Rzymski policjant Pasquale podczas jednego z rutynowych patroli pomaga  miejscowemu transseksualiście (Desiderii), który został pobity i obrabowany. Wkrótce okazuje się, że poszkodowany to szkolny kolega stróża prawa, Domenico. Pasquale poruszony jego losem jedzie do ich rodzinnego miasteczka i prosi o radę proboszcza. Ksiądz radzi policjantowi, aby zajął się Domenikiem, pomógł mu przezwyciężyć problemy ze swoją seksualnością i odnaleźć heteroseksualne korzenie. Pasquale spędza coraz więcej czasu z dawnym kolegą. Wkrótce narzeczona policjanta, Nellina, zauważa, że jej ukochanego i Desiderię połączył namiętny romans...